11-летний Чан присматривает за младшей сестрёнкой после того, как мама уехала на заработки в Сеул. Однажды мальчик дарит сестре на день рождения щенка лабрадора, и тот становится полноправным членом семьи. Кажется, новая семья обрела уют и покой, когда происходит несчастный случай.

Мумон — умелый, но очень ленивый ниндзя из клана Ига. Согласившись однажды ликвидировать за награду ниндзя из клана Кога, он случайно провоцирует войну между кланами.

История о трёх мужчинах: Судзуки, Кудзира, Сэми. Судзуки — бывший учитель средней школы. Его подругу убили, он бросил работу и решил отомстить ее убийце. Для этого он проникает в мир преступников. Кудзира — наемный убийца. Он доводит своих жертв до самоубийства. Сэми — также наемный убийца, но он любит использовать нож.

В 804 году молодой японский монах Кукай прибывает ко двору китайского императора, чтобы провести обряд экзорцизма. Правитель впал в странное состояние и уже неделю не смыкает глаз. Но монах не успевает помочь — император испускает дух прямо у него на глазах. Кукай чувствует присутствие кошки во дворце, и вскоре ему с новым знакомым, императорским писарем Бо Цзюйи, придется расследовать цепь ужасных событий, связанных с демонической чёрной кошкой.