Старшеклассник Сё Мотэути переживает не самый простой период. После развода родителей парень переезжает жить к своему дяде; а симпатичная одноклассница Нанами, к которой Сё испытывает чувства, отдаёт предпочтение его другу Томоаки. Однажды главный герой находит в доме дяди старый сломанный видеомагнитофон. У него получается починить его и воспроизвести кассету с видеозаписью девушки, которая представляется Ай. То, что произошло потом, Сё никогда бы не смог вообразить: Ай вышла из ролика и

События фильма происходят во время Второй мировой войны. Город Нагои подвергся тотальным бомбардировкам американских летчиков и был полностью снесен с лица земли. Генерал-лейтенант японской армии Тадзуку Окада приказал казнить 38 военнослужащих США.

В контору успешного и циничного адвоката устраивается новенькая сотрудница. Она обладает обострённым чувством справедливости и хочет помогать людям в трудных ситуациях.

«Почему я?» — именно такой вопрос задает себе девушка Сэ-ри, которая с детства видит призраков. Эта особенность заставляет её каждый день жить в страхе. Однажды Чи-чхан — потерявший воспоминания призрак — просит её о помощи, потому что она единственный человек, с кем он может говорить. Шаг за шагом они вместе раскрывают историю жизни и тайну смерти Чи-чхана, постепенно проникаясь чувствами друг к другу.