15 августа 1592 года, Имджинская война. Чосон теряет один город за другим, а флот во главе с адмиралом Ли Сунсином готовится дать бой японским захватчикам у острова Хансан. Сражение может повернуть ход войны, поэтому особые надежды адмирал возлагает на секретное оружие — бронированные корабли-черепахи с головой дракона, впоследствии прозванные японцами боккайсэн (морские чудовища).

Затойчи знакомится с японским мастером по шахматам, а затем с очень заботливым самураем, его помощником и его сестрой. Ичи становится их другом, но потом обнаруживает, что шахматист — убийца отца самурая.

Девушка заведует гостевым домом, основные клиенты которого — молодые учёные, приезжающие в Ханъян сдавать экзамен на госслужащего.

Ким Джи-ун родился в семье адвоката и врача. Казалось бы, у парня блестящее будущее, но он бросает работу в большой компании, перестает общаться с родителями и устраивается работать домохозяйкой.