Небольшой японский городок лежит в руинах. В ходе военного расследования обнаруживается гигантский боевой робот под названием Могера, принадлежащей расе инопланетян с планеты Мистероид. Пришельцы требуют у властей выделить им кусок земли, на котором они могли бы отстроить свою базу и развлекаться с земными женщинами. Получив отказ, мистериане переходят в атаку.

Известного мастера боевых искусств и предводителя банды нищих Цяо Фэна обвиняют в убийстве, которого он не совершал. Пытаясь докопаться до правды и очистить своё имя, Цяо Фэн пускается в бега, навлекая на себя гнев многочисленных членов клана.

Джун Ариёси, работающий в гей-баре, в приступе безумства убивает клиента, который сексуально домогался до него. По пути в тюрьму, Джун встречает другого молодого мужчину: Кацуки Широ, яркого юношу с любопытными татуировками и взглядом, который мог бы убить. nnШиро скоро показывает свою грубую силу и робкого Джуна привлекает это. Джун становится единственным человеком, которому Широ открывает себя, поскольку они принимают друг друга такими, какие они есть.

Хон Джи-вон с самого детства мечтала вырваться из нищеты, поэтому хорошо училась в школе, закончила престижный университет и устроилась секретарём в большую компанию. Затем она вышла замуж за владельца этой компании и родила сына. Но её сын серьёзно заболевает, и женщина готова сделать всё, что в её силах.nnСон Ё-ри, напротив, выросла в приёмной семье с достатком. Но она попадает в схожую ситуацию, и ей приходиться сесть в тюрьму, чтобы спасти сына.