Хё-джин, одинокой женщине за 30, через два года после смерти мужа приходится взять к себе жить его 16-летнего сына от предыдущего брака. Обстоятельства сложились так, что у подростка больше нет никого из родственников, кто мог бы стать его опекуном. Пока Хё-джин пытается привыкнуть к новой для себя роли матери, парень даже не старается найти с ней общий язык и в компании подруги-старшеклассницы разыскивает родную мать.

Аки Ория сбежала из дома и приехала в Токио, чтобы стать актрисой. Сразу же в кафе она встретила фотографа Кайто, который разрешил ей жить и работать помощницей иллюзиониста в цирке «Аврора». Сейчас, 10 лет спустя, Аки получает роль мечты — она будет играть Офелию в постановке модного режиссера, но воспоминания о Кайто не отпускают девушку.

Щин Джи-мин снятся кошмары и преследуют видения, будто бы они с её женихом У-джином сбили выбежавшую на дорогу школьницу. Но тот уверяет, что ничего подобного не было, и когда девушка на грани нервного срыва идёт с повинной в полицию, даже предъявляет детективам труп сбитого оленя. На работе Джи-мин проходу не даёт бывший приятель-бандит Чу До-щик, которому она должна крупную сумму, и, несмотря на приём выписанных психиатром таблеток, видения девушки становятся всё более реалистичными.

Студент Со Ган-ок учится не особо успешно и не старается чего-либо достичь. Юноша плывет по течению, не занимается поиском смысла жизни, встречается с одноклассницей. Юль-джу – учительница, жизнь которой спокойна и размеренна. Неожиданно ученик с учительницей понимают, что они испытывают друг к другу светлые чувства, но это любовь, которую непременно осудят окружающие. Однако мнение людей не заботит влюбленных.