За 4 века до нашей эры Китай представлял собой лоскутное одеяло из больших и малых княжеств, которые вели постоянные войны. Лян — маленькое княжество с населением в 4000 человек. И оно оказалось на пути огромного стотысячного войска династии Чжао под предводительством Сян Янчжуна. Чтобы защитить город, князь Лян нанимает Гэ Ли, известного военачальника и стратега.

У Лянь, владелец дома вышивки, завоевал расположение принцессы изысканными работами своих мастериц и стал настолько знаменит, что родители начали посылать дочерей в этот дом, чтобы те совершенствовали навыки вышивки, повышая таким образом свой статус и ценность для замужества. Неожиданно одна из обучающихся, Линь Жулань, подала жалобу в магистрат, обвинив У Ляня в изнасиловании. Однако дело было замято, а девушка покончила с собой. Спустя несколько лет девять человек, связанных с делом Жулань,

Каждые 99 лет ангел смерти вселяется в тело смертного, чтобы убивать плохих людей, которые по его мнению заслуживают смерти. В своей новой человеческой оболочке он знакомится с милой девушкой-врачом и внезапно заступается за неё.

Юн-гю, бывший босс банды контрабандистов, торгующих человеческими органами, после смерти своего друга покидает банду. С этого времени он становится посредником для переправки контрабандных товаров в Китай. Жестокий бизнес не уничтожил в Юн-гю человеческих желаний, и он влюбляется в Ю-ри — девушку-кассира международного терминала порта. Но Ю-ри не хочет общаться с ним — ведь её жизнь полна тяжелых забот о больном отце, нуждающемся в трансплантации органов. Не имея достаточно средств, чтобы