В декабре 1937 года в город Нанкин вступили японские захватчики. Много солдат Гоминьдана покинуло город, но многие, которые не желали сдаваться, остались и развернули сильное сопротивление. После неудачного сопротивления сотни тысяч людей погибли, а сам Нанкин превратился в город смерти. Осталась возможность жить только в одном месте — в «безопасной зоне» в женской школе Цзиньлин. Там китайские женщины укрывали и спасали мужчин.

Затойчи при помощи поломников избегает стычки с шайкой наемных убийц, но во время охоты на него погибает женщина. Ее ребенок жив и он обещает отвести его к отцу. Однако, когда он приводит ребенка к отцу, тот от него отказывается и вместе с наемниками старается убить героя.

1592 год. Япония нападает на Чосон, и правитель Сонджо вместе со двором бежит в Минскую империю. Пока дворянин из влиятельной семьи сопровождает монаршее бегство, его раб с детства, обучавший его искусству владения мечом, возглавляет народное сопротивление захватчикам.