На дворе все еще Япония 19 века и Затойчи стал заметно старше, но от этого техника фехтования у него не ухудшилась и неприятности также просто его находят как и раньше. Затойчи сидит в тюрьме за воровство. Он рассказывает приятелю-заключенному, что судья почти что оправдал его, потому что не мог поверить, что слепые могут быть ворами. И чтобы доказать обратное, Затойчи выхватил у судьи дзюттэ и выбежал с ним их здания суда. Его схватили и приговорили к маленькому сроку заточения в тюрьме.

Бывший участник айдол-группы Ю Бэк - теперь популярный певец и актер. Парень также довольно эгоцентричен и не считается с чувствами окружающих. Однажды он уезжает отдохнуть на отдаленный остров, где встречает невероятно приветливых и милых людей.

Сотрудникам гонконгской таможни — начальнику следственного отдела Чоу и командиру Чуну — приходится противостоять главе международного синдиката, который решил превратить порт Гонконга в перевалочный пункт для торговли оружием с двумя враждующими африканскими государствами.