19-е столетие подходит к концу. Принц-регент рушащейся династии Цин приказывает устроить массовую казнь целого клана Мэн. Перед обезглавливанием на заполненном людьми рынке Пекина, лидер клана Мэн клянётся, что его семья отомстит за эту пародию на правосудие. В ожидании смерти пятилетний мальчик Эркуй из клана Мэн храбро поёт арию. Сила и чистота его голоса растрогали зрителей, в том числе оперную звезду мастера Юй Шэнина и его семилетнего ученика Гуань Илуна. Растроганный мастер Юй спасает

Послевоенный Токио, задолго до небоскребов и неоновых огней. На Третьей авеню живет пестрая публика. Писатель-неудачник, торгующий сладостями и мечтающий стать классиком. Вспыльчивый владелец автомастерской, который верит, что однажды будет президентом автомобильной компании. Очаровательная владелица местной забегаловки, пытающаяся забыть свое прошлое. Старушка из табачной лавки, следящая за модой со страстью подростка. Все они - соседи, и отношения между ними непросты и очень забавны.