Неудачник Эцуро не работает и не учится, а еду ворует у соседа, которую тому приносит заботливая сестра. После неудавшейся попытки повеситься на кронштейне в стене остаётся дыра, и теперь парень находит смысл жизни в подглядывании за симпатичной соседкой. Девушку зовут Рио, и она сама начинает приглашать Эцуро в гости, чтобы не есть в одиночестве. Однажды, как обычно подглядывая за своей обожаемой Рио, парень видит, что она приводит домой мужчину и хладнокровно перерезает тому горло.

Всемирно известный молодой художник Неро приезжает в Японию, чтобы провести выставку. Он отправляется в одну из гостиниц с горячими источниками, где, по слухам, находится плагиат работы Неро. В гостинице он встречает Дэ-вона, который выглядит точь-в-точь как Неро. Художник просит Дэ-вона притвориться им, и тот уезжает из гостиницы. Сам же Неро остается и знакомится с Каори, хозяйкой гостиницы.

Ити впутывается в историю, когда хочет забрать деньги у человека, который задолжал якудзе. Он знакомится с толстым и веселым ронином, который помогает ему. Ити приходится убить должника, но затем он знакомится с сестрой убитого, за честь которой вынужден сражаться с главарем банды. Она влюбляется в Ити, хотя и знает, что он убил ее брата.