На юго-западе Внутренней Монголии экология постоянно ухудшается из-за активной промышленной экспансии. Правительство вынуждает местных монгольских скотоводов отказываться от кочевой жизни, переселяет их в окрестности больших городов и превращает в обычных крестьян.nnТуя не хочет покидать родное пастбище и продолжает жить в суровых условиях вместе с мужем-инвалидом, двумя детьми и стадом овец. Муж Туи Батер убеждает ее развестись, но Туя не хочет. И когда женщина заболевает, она думает о

В своих снах девушка Нам Хон-джу видит происшествия, которые случатся в будущем. Прокурор Чон Джэ-чхан пытается их предотвратить.

На смертном одре Тодоёми Хидэёси приказал закончить Имджинскую войну и вывести войска из Чосона. Конъиси Юкинага пытается подкупить командующего флотом империи Мин, союзника Чосона, снять блокаду, чтобы японские корабли смогли без потерь отправиться домой, но адмирал Ли Сунсин не намерен отпускать врага. В ночь на 16 декабря 1598 года объединённый флот из 83 корейских кораблей и 63 китайских вступает в битву с 500 судами японских агрессоров.