Элитную амбициозную прокуроршу из центрального сеульского офиса переводят в обычную окружную прокуратуру.

Когда ночь становится густого синего цвета, она уходит из больницы, где каждый день работает медсестрой, чтобы успеть на вторую работу — в один из ночных токийских баров. Здесь они и встретились. Ведь при свете солнца он — простой работяга, а с наступлением сумерек — тоже другой человек.

У обычного автомеханика Чха Джон-у есть 17-летний сын Ки-хёк, всего лишь на семнадцать лет младше, в связи с чем у этой парочки довольно напряженные отношения. Джон-у мечтает купить дом, поэтому подрабатывает по ночам таксистом. Однажды его клиента убивают, а мужчина становится главным подозреваемым. Теперь ему придётся пуститься в бега и самому искать убийцу.