Ещё ребенком детектив Рё Кавакубо из-за неосторожности погубил жизнь младшего брата и потерял мать, которую так и не смог найти. Сон Щи-он окончил высшую медицинскую школу в Америке. Однажды ему принудительно делают операцию на мозге, и он теряет память. Рё и Щи-он работают в секретной организации.

Красная Борода — это прозвище врача больницы для бедных, в которую после университета попадает молодой честолюбивый доктор Ясумото. Он не принимает порядки, царящие в больнице, строгость и грубость доктора.

Начинающая актриса Нагиса Сугиура получает главную роль в фильме ужасов известного режиссёра. Картина основана на реальных событиях — резне в провинциальном отеле 35-летней давности — и девушке достаётся роль дочери спятившего профессора, который прикончил весь персонал, постояльцев, последними убил собственных детей и после покончил с собой. Во время подготовки к роли Нагису начинает преследовать призрак маленькой девочки и ещё более пугающие видения, а в это время обычная студентка Яёи

Чужи, сын американского солдата и проститутки, работает в ночном клубе. Он увлекается игрой на губной гармонике и приторговывает наркотиками. nnОднажды Чужи спасает жизнь бандиту Кенджи и защищает незнакомую девушку от домогательств. Все трое становятся друзьями, у Чужи появляется смысл в жизни и он делает успехи в музыкальной карьере. nnОднако из-за амбициозных планов Кенджи, который хочет стать преемником босса синдиката, эта дружба приведет героев фильма к ужасной финальной развязке.