Фильм рассказывает реальную историю жизни парня Уолтера Дэмпстера младшего, также известного как Маркова, который во время 2 мировой войны был для японцев, оккупировавших Филиппины, как бесплатная проститутка — замена женщинам. Фильм начинается с того, что показывается, как в наши дни Маркова живет в доме для престарелых геев в Маниле. Он стар, но все еще элегантен. Как-то раз он смотрит по телевизору программу, рассказывающую о присутствии японских войск на Филиппинах в первой половине 40-х

После смерти мужа Лю Саньлянь обнаруживает, что тот изменил имя получателя денег по страховке, указав в графе некого Джея. Оскорблённая женщина намерена противостоять незнакомцу и бороться с несправедливостью. Но когда её сын Сун Чэнси неожиданно переезжает к Джею, она вынуждена пересмотреть своё отношение к ним обоим.

Странно улыбающийся мужчина Симура работает консультантом по общим вопросам в Ведомстве по делам мёртвых. В его обязанности входит помогать разобраться во всём, ведь существуют строгие правила: клиент должен за 49 дней верно заполнить бумаги, иначе его ждут вечные скитания по полям мёртвых.