37-летний Тору слышит в гамбургском аэропорту мелодию песни The Beatles «Norwegian Wood» и переносится мыслями в свою юность — в 1960-е годы, когда он был токийским студентом, тяжело переживавшим смерть лучшего друга, который совершил самоубийство.

Протянувшаяся более чем на 5 000 киллометров трасса 318 соединяет Китай и Тибет, и является одним из самых живописных маршрутов в мире. Именно на этой трассе однажды встречаются китаянка Сяоцзя и тибетка Суона. Обе они отправляются в это длинное путешествие по разным причинам, но у них есть кое-что общее: они обе верят, что это поможет им искупить ошибки прошлого.

Летопись начала половой жизни обычного корейского парня по имени Кан-сэ, которого природа щедро наделила силой и добрым отзывчивым сердцем. Но вот об одном забыла. Но не беда! Ведь с помощью доброго совета старого дервиша, пожелавшего отплатить юноше добром за добро, смог Кан-сэ разом покончить со всеми своими неприятностями.