Озорная девчонка из трущоб по имени Суам влюбляется в полицейского Данурута, который помог ей избежать ложного обвинения в краже. Позже они встречаются снова, но теперь Данурута подозревают в связях с мафией, а Суам приходится стать шпионкой полиции, чтобы найти на него улики.

Вторая мировая война, 1942 год, Нанкин. В городе действует хорошо законспирированная группа разведчиков. После ряда покушений на чиновников марионеточного правительства Китая приходит приказ от командования — найти группу любой ценой. Разведка японцев подозревает нескольких людей, их привозят в замок и начинают жестокий допрос.

Однажды, несколько молодых людей идут к полуночи смотреть фильм ужасов в кинотеатр. Неожиданно, фильм ужасов перевоплощается в реальность.

Гиль-ро всегда хотел быть шпионом с тех самых пор, как в детстве посмотрел фильмы про агента 007. Он добрый, состоятельный и стильный. Он наконец-то попадает в национальную разведку, но в будущем это сулит ему много трудностей. Ким Со-вон - умная и сильная, но с тяжелым финансовым положением. Ей приходится много работать, чтобы прокормить свою семью.