Те стародавние времена, когда на Корейском полуострове существовало три государства: Силла, Пэкче и Когурё. Король Силла Ким Ю-cин вознамерился объединить все три страны и стать правителем объединённого королевства. Войска Силла уже покорили народ Пэкче, но для полной победы ещё необходимо сразиться с воинами северного государства Когурё и сделать это нужно как можно скорее, чтобы опередить танский Китай, который также стремится получить контроль над полуостровными государствами. Так начинается

Глава корпорации и влиятельный человек Им Тхэ-сан знакомит малолетнюю дочь Ми-ру со своей невестой Ю-ной. Избалованная девочка сразу невзлюбила потенциальную мачеху, и эти двое предпочитали не общаться. Через год подвыпившая Ми-ра вызывает Ю-ну на разговор в ночной клуб, а позже женщину находят с серьёзными травмами, и она умирает в больнице. Все улики указывают на Ми-ру, но отец вместо своих адвокатов просит её бывшую сокурсницу защищать дочь в суде.

Группа «Карма» занимается защитой исторических ценностей и поимкой охотников за древними артефактами. Когда пропадает очередной редкий предмет, новый участник группы обращается за помощью к скромному служащему Администрации культурного наследия Хван Дэ-мёну. Но никто не знает, что Дэ-мён по ночам занимается кражами предметов культурного достояния.