Эпоха Троецарствия. Без ведома короля командующий Цзы Юй вызвал на дуэль генерала Яна, который захватил и удерживает город государства Пэй. Из-за своенравия командующий попадет в немилость правителя и лишается привилегий, но свою затею не оставляет. Только жена умирающего Юя знает, что вместо супруга уже целый год действует Тень, ещё с детства специально обученный двойник, а сам Юй сидит взаперти и строит коварные планы.

Юн Со-ха работает в университете ассистенткой профессора и надеется на скорое повышение. В один день женщина узнаёт, что ей изменяет муж и что дядя, о существовании которого она понятия не имела, умер и оставил ей наследство — фамильное кладбище в деревенской глуши. Экспертиза выясняет, что дядю отравили, а на поминки приходит странный молодой человек и заявляет, что является единокровным братом Со-ха и тоже имеет право на эту землю. Пока полиция расследует убийство дяди, в деревне начинают