Мусаси Миямото покидает свою деревню, чтобы вместе со другом Матахати сражаться в битве при Сэкигахаре. Во время сражения Мусаси теряет друга. Уничтоженный физически и морально воин встречает странствующего дзэнского монаха. С этого момента начинается жизнь Мусаси как великого воина.

Действие происходит в вымышленном городе Маллепа. Иммигранты разных рас и национальностей смешиваются, каждый занимается своим бизнесом. Тут мы встречаем Кэя, вампира, который потерял волю к жизни после отъезда его единственного друга-вампира. Кэй хочет умереть, но вскоре его встречает сирота - парень по имени Сё. Сё узнает о вампиризме Кэя и не пугается этого. Постепенно он становится его лучшим другом. Действие переносится на несколько лет вперед, когда его банда подростков стала взрослой.

Самопровозглашённый охотник на демонов Сюань Цзан пытается избавить деревню от прожорливого речного дракона. Вычислить демона ему удалось, но вот нейтрализовать пока не получается. На помощь приходит настоящая охотница на демонов Дуань, которая легко заточает монстра в маленький мешочек. Девушка продолжает путь вместе с Сюань Цзаном, и они чуть не попадаются на зубок другому опасному демону — кровожадной свинье.